現代編・・・ある奇怪な毒殺事件がおこる。まるで魔法のような完全犯罪。事件の被害者の親族・渋澤ひばりは、その日を境に姿を消した恩師―CYGNUS.CCの奇術師青年の行方を捜していた。謎多き事件の欠片を集め始める。

過去編・・・CYGNUSに最高成績で入社した東篠航一郎。奇術課に配属、しかし上司の命に反したので謹慎処分に。舞踊Ⅲ課のトラブルメーカー・サニーリンに拾われるが、そこで待っていたのは、”女形”での仕事だった。社内の問題児ふたりにはあらゆる災厄がふりかかるが、力を合わせて躍進する。そして迎えたCYGNUS.CC日本公演、船上で起きたあるアクシデントのなかで少女ひばりと出会う。何やら男性をひどく怖がっている彼女だったが、自分が男だということを隠して